2017年中国风电度电成本、新增装机容量及风电消纳比例分析

一、全球风电装机较快发展，国内市场是主动力

1、全球风电度电成本下降带动风电装机发展

全球陆上风电的度电成本，不断下降，经济性提升，同时多个国家都有补贴政策，带动全球风电新增装机容量快速发展。

2009-2016 年，全球陆上风电的度电成本，下降了 66%。

全球陆上风电的单位成本不断下降（美元/MWh）


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全球风电新增装机容量，2002-2009 年经历了高速发展期，年均复合增速达到 27%，2010-2016 年，波动较大，整体发展进入平稳期，年均复合增速为 5%，但增量的绝对值较大。

全球风电新增装机容量与同比增速（GW、%）


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全球风电累计装机容量与同比增速（GW 、%）


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从全球风电新增装机容量的地区构成来看，中国的占比不断提升，超过 40%，成为最大的增量市场。其次是美国（15%）、德国（10%）、印度（6.6%）、巴西（3.7%）等。

2016年全球风电新增装机容量的地区构成


数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国对全球风电新增装机容量的占比


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二、政策支持，风电消纳比例不断提升

国内风电新增装机容量快速发展，近年有所波动，总体上进入平稳增长的阶段。2006-2016 年的 10 年间，年均复合增速超过 30%，是当之无愧的成长性行业。

2011 年和 2012 年，风电行业出现了并网消纳困难、弃风限电严重、质量事故频发等发展瓶颈，产业进行调整转型，新增装机同比有所下滑。而由于 2015 年抢装潮透支需求，2016 年新增装机同比下降了 24%。

国内风电新增装机容量与同比增速（GW 、%）


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国内风电累计装机容量与同比增速（GW 、%）


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全国与地方区域，都大力推动电网建设建设，消纳新能源。

《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》指出，推进电力系统智能化，增强灵活性和调节能力。依托电力外送通道，有序推进“三北”地区可再生能源跨省区消纳 4000万千瓦，存量优先。

7 月份，青海特高压项目正式纳入国网公司“十三五”电力规划，青海两个“千万千瓦级清洁能源基地”开发即将提速。其中规划，青海至河南直流特高压通道工程电压选择±800 千伏，直流送电距离约 1500 多公里，最大送电容量按 1000 万千瓦考虑。国内风电消纳比例在不断提升，除了火电、水电以外，风电正成为重要的发电量来源。

国内风电消纳比例不断上升


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三、风电产业链由国内企业主导，中游整机制造集中度较高

风电产业链中，整机制造的集中度较高，而风电叶片是关键的零部件。与整机制造企业的合作关系，是叶片企业发展壮大的一个重要因素。

风电产业链示意图


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从风电机组的成本构成来看，风电叶片的成本占比达到 20%。估计风电叶片目前每年的市场规模约为 150-200 亿元。

风电机组的成本构成，风电叶片是关键的零部件


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