2017年中国环境保护产业发展报告之电除尘行业

2017 年，十九大报告、《十三五生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、全面实现《大气污染防治行动计划》的目标等污染物排放控制政策、市场调控政策的相继出台，给电除尘产业指明了发展方向。2017 年是我国《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37 号)(简称“大气十条”)的收官年，燃煤电厂超低排放改造已近尾声，大气环境总体改善，但是区域性大气污染问题仍十分严峻，灰霾、光化学烟雾和酸雨等复合型大气污染问题仍较突出。因此，国家及地方政府继续加大对大气环境的综合整治力度，强化了对燃煤电厂、冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物的控制。


1 行业经营状况

1.1 生产经营情况

2017 年电除尘在烟尘治理领域依然扮演着重要的角色。对行业51 家企业的2017 年经营状况进行了调查统计，如下表所示。


其中，本体企业30 家，合同额达到225.5297 亿元，总产值192.6472 亿元，环保销售收入182.2988 亿元，出口额6.1961 亿元;21 家电源及配套件企业合同额为13.6769 亿元，总产值9.3299 亿元，环保销售收入12.4591 亿元，出口额0.8359 亿元。

估计51 家企业产值约占全国电除尘总产值的85%，2017 年全行业环保销售收入约为229.1269 亿元，全行业环保出口额8.2729 亿元。

由于电除尘行业骨干企业中多数实行多种经营，以电除尘器产品占环保销售收入的60% 计，则2017 年全国电除尘销售收入约为137.4761 亿元。

从统计数据可以看出：2017 年全国电除尘行业销售收入同比下降12.98%，本体产值同比下降18.92%，电源产值同比下降16.06% ;2017 年全行业环保出口额同比上升19.84%。

从2017 年的调查情况来看，电除尘器总的销售收入与上一年度相比有一定程度的下降，出口额略有提高，主要原因为：1)2017 年是燃煤电厂超低排放要求实施以来的第4 年，电力行业电除尘市场需求出现了回落。电除尘的主要市场还是在燃煤电厂，但出现了明显的下滑，低低温电除尘、新型高压电源等新技术的应用依然是市场的热点，而湿式电除尘市场已呈下滑趋势;2)冶金、建材等非电行业市场有待逐步回升，改造市场大于新建市场，低排放、高频及脉冲等新型高压电源的应用是市场热点;3)本年度电除尘行业市场需求出现下降的趋势，少数企业因拥有专有技术保持了较好的专项市场占有率， 一些有规模有资金的大型企业在市场竞争中处于优势。龙头企业菲达、龙净市场占有率进一步提高。规模较小的企业下降幅度更大一些;4)部分电除尘企业风险意识不强，经营管理出现了较大的问题;5)国际市场的电除尘销售份额略有提高，但没有大的起色， 电除尘设备的出口是未来企业需要重点关注的市场。

1.2 成本费用及盈利能力

根据对2017 年电除尘行业排名前13 的骨干企业经营数据分析，行业的利润率约10%， 盈利能力较低。主要原因为：1)尽管市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜，但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在，使得行业利润率得不到提高， 这同时也制约了产业发展;2)效益较好、盈利能力强的企业具有非常强的自主研发技术能力和创新能力，企业也在创新上舍得投入。而电除尘行业部分企业在技术创新和产品创新方面有待进一步提高，竞争技术含量不高，造成一些项目的低水平竞争;3)2017 年国内钢材持续涨价，人工成本增加、应收账款回收不好等原因，大幅挤压赢利空间，使电除尘行业利润下降，一些项目面临亏损;4)我国的电除尘器已出口到多个国家，但绝大部分是美元合同。随着人民币的升值，给电除尘出口业务赢利带来了一定影响。

1.3 2017 年电除尘行业发展主要特点

(1)电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业。我国从事电除尘器生产的企业有200 多家，还有一批高校、科研院所，一批骨干企业可与全球知名厂商相媲美，我国生产、使用电除尘器数量均居全球首位，在该领域的全球科技排名也位居前列。燃煤电厂烟气超低排放技术路线及其实现超低排放的主流除尘技术，如低低温电除尘技术、湿式电除尘技术等，备受瞩目，其中的低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。

(2)行业集中度不断加强，龙头企业的引领作用得到彰显。2017 年经国家发改委批准，清华大学联合中钢天澄、龙净环保、科行环保等单位共同组建了工业烟气污染控制领域首个工程实验室——“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”。工业和信息化部、中国工业经济联合会公布《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，菲达环保牌电除尘器被确认为全国单项冠军产品，龙净环保牌除尘设备被确认为单项冠军示范企业。行业龙头企业在科技攻关、技术创新、市场引领、装备制造、海外拓展中彰显出引领作用。

(3)电力市场出现拐点，非电市场回暖，机遇与挑战并存。2017 年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，电力行业电除尘市场较2016 年有所下滑，2017 年电除尘在电力行业市场已出现拐点，行业的主要企业已发出“凛冬将至” 的警示，产业转型升级迫在眉睫。

冶金、建材等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏，各地陆续出台非电行业环保政策，非电行业电除尘市场回暖，机遇与挑战并存。

2 市场特点及重要动态

2.1 国内市场特点及重要动态

2.1.1 电力行业

受经济增速放缓、电力供需变化等影响，我国煤电利用小时数持续下降，同时规划和在建煤电项目规模较大，违规建设问题仍然存在。为化解煤电产能过剩风险，2017 年7 月26 日，国家发改委、工信部等16 部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404 号)，提出在“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5 亿千瓦，淘汰落后产能0.2 亿千瓦以上。国家能源局已把化解煤电产能过剩，作为推进能源供给侧结构性改革的重点工作之一。

各方面数据显示，燃煤电厂超低排放改造将近尾声。据2017 年12 月26 日召开的2018 年全国能源工作会议公布数据，全国累计实现煤电机组超低排放6.4 亿千瓦，节能改造约5.3 亿千瓦;同时，由于煤电增长趋缓，新建燃煤机组容量大幅减少，2018~2020 年煤电新增超低排放机组量十分有限，且全国尚未完成超低排放改造的机组中，大部分机组已经签订合同，故未来计入超低排放改造合同的机组容量将更少。随着超低排放改造将近尾声，传统电力环保市场在2017 年已现拐点，2018 年或将呈断崖式下降。国外煤电形势不容乐观，我国可继续开拓的市场空间也十分有限。值得一提的是，随着天津、上海等城市消除白烟政策的出台，已直接引发消除白烟改造市场的兴起。

2.1.2 非电行业

煤电行业污染物持续减排的同时，超低排放的要求也已从电力行业扩展到非电行业。目前，相比煤电行业污染物持续减排，非电行业对国内污染排放的贡献率也越来越大。我国钢铁的产量占世界总产量的50%、水泥占60%、平板玻璃占50%、电解铝占65%，且有40 多万台量大面广的燃煤锅炉。大量的城中村、城乡接合部和农村的采暖用煤数量更是惊人，二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放量占全国排放总量的3/4 以上。

随着火电、钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷锅炉等大气污染物排放标准陆续出台，推进了工业企业加快治污设施的建设和加强运行管理。如钢铁烧结机全面建设脱硫设施、新型干法水泥熟料生产线全面建成脱硝设施，大部分平板玻璃生产线建设脱硫脱硝设施等。我国下一步将充分利用电力行业超低排放改造的技术成果和经验方法，带动引领其他行业环保技术进步，推动冶金、建材、燃煤锅炉等三个重点行业实施污染治理的升级改造。在2018 年对“2+26”城市区域内的所有火电、钢铁、炼焦、石化、化工、有色、水泥、锅炉等行业全面执行大气污染物特别排放限值，同时加严钢铁烧结机(球团)工业大气污染物特别排放限值要求，增加平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，提高排放控制要求。据了解，生态环境部将全面加强无组织污染控制，对钢铁、建材、有色、火电、锅炉、焦化等行业20 项国家标准进行修订，分别对物料的运输、装卸、储存、厂内转移和输送等通用操作过程，以及具体生产工艺环节两大类，提出有针对性的无组织排放控制措施。

2.1.3 国内市场预测

2018 年，我国火电投资额度将进一步下滑，有可能触及历史最低点，电力环保行业形势不容乐观。非电行业市场前景较好，部分地方政府出台了冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业超低排放政策，预计地方排放标准也将陆续出台。据不完全统计，截至2016 年12 月，钢铁烧结机总面积为16 万平方米，除尘设施安装率及需要改造的比例分别为100% 和10%，烧结机头电除尘市场年份额约8 亿~10 亿元，转炉一次烟气除尘共有约80 亿元的市场容量;建材行业近年来由于电除尘技术水平提升，其市场份额将有扩大之势。

预计未来可能的市场增长点包括：

(1)自超低排放政策实施以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，必将导致部分项目的质量较差，且环保督察力度必将进一步加大，而环保部门的检测水平也将日益提高，届时或无法满足超低排放要求的项目将再次改造。

(2)火电厂除尘第三方治理已有业绩，其市场的扩大已趋必然。

(3)消白烟改造市场异军突起，将成为2018 年工作重点。

(4)除尘超低排放改造市场已到尾声，且除尘脱硫一体化改造趋势越发明显，2018 年独立的除尘改造项目将呈现下降趋势。

(5)非电行业的污染治理将大面积启动，这块市场值得期待。

2.2 国际市场特点及重要动态

2018 年电除尘国际市场同发展中国家的基础建设紧密相关，由于国际金融形势影响，燃煤电站和水泥生产等基础材料建设仍然受资金投资的影响，受各国本币币值的影响，基础建设将出现一些新起色，但过程仍然乏力。中国“一带一路”倡议影响下的发展中国家基础建设受到广泛的接受和好评，也给国内大量成套总包公司、国家电力公司、电建公司和一些私营电力建设公司带来利好。“一带一路”倡议有利于我国的电力产能释放，有利于电力建设的PPP、BOT、BOOT 等各种形式投资渠道的运作。电除尘行业跟随我国“一带一路”倡议仍然是电除尘国际市场的大方向，燃煤电站国际建设项目由中国EPC 公司建设的市场容积估计在20,000MW 左右(含近几年在建项目)。

3 对策及建议

在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值，汾渭平原纳入大气污染防治重点区域，大气污染治理改造需求将持续升温，大气污染治理行业将保持高景气。大气治理将由电力行业转向至钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业，为电除尘产业带来了一定的发展机遇。环保排放标准不断趋严，电除尘如何满足不同行业的标准、规范、技术导则的要求，如何适应非电行业超低排放的需求，这对电除尘产业提出了较大的挑战，机遇和挑战并行。

(1)低价竞争问题有望随着《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87 号)、《招标投标法》及《招标投标法实施条例》等文件的出台得到有效缓解，但仍需国家相关部门进一步加大规范市场招标的力度，引导企业注重技术及结果，实现市场良性竞争。

(2)中国环境保护产业协会电除尘委员会将充分发挥行业协会的作用，加大电除尘技术在非电行业的宣传力度，为电除尘技术厂家和非电厂家建立沟通桥梁，同时推广国内外电除尘技术的成功应用案例，鼓励技术厂家加快电除尘技术的创新步伐，通过技术进步占领市场。

(3)充分利用总会的平台，电除尘委员会积极组织电除尘行业学术交流，沟通信息， 促进电除尘技术的快速发展，同时扩大会员的数量。

(4)加强行业企业和大学、科研院所专家的对接。

(5)整合行业管理资源，为行业会员在经营风险管控方面提供合理建议。