光伏“扩产”幻象

    “第三季度是欧美光伏市场传统的安装旺季，依照我们的判断，公司第三季度的出货量要比第二度增长50%以上。”8月21日，无锡尚德(NYSE:STP)新闻发言人罗毅对本报记者称，作出上述判断的依据是，第二季度，由于欧美光伏市场的回暖，尚德的发货量增长了53%。

    基于欧美市场回暖的预期及国内此前出台的多项利好政策，国内的几大光伏企业，如英利(NYSE：YGE)、CSI阿特斯((NASDAQ:CSIQ)都已宣布了雄心勃勃的扩产计划。以CSI阿特斯为例，该公司称，其电池组件产能将由之前的620兆瓦提升到800兆瓦，扩产将于8月完成。

    不过，中国光伏企业的复产、扩产，更多的是由于季节因素的推动。全球光伏市场的回暖，尤其是中国市场的启动，仍需时日。

    虽然中国陆续出台了“太阳能屋顶”和“金太阳”计划，但中国光伏企业的主要市场取向并没有改变：欧美仍是主要的销售市场，国内市场仍需要等到政策工作的细化及大量项目的获批。

    罗毅称，在国内，尚德目前主要采取“战略性试探”策略，其主要市场还是国际。“对尚德来说，国内市场估计今年可上升至5%，国际市场仍将占据95%。”

    而在国际市场，中国光伏企业的唯一的利器，仍是“低成本”。

    扩产幻象

    太阳能电池产量占据全国70%的江苏，似乎已经感受到市场夏天的暖意。

    “大厂生产线已经开始满负荷运转，部分企业甚至已经开始或完成扩产。”江苏省光伏产业联盟秘书长魏启东对本报记者称。

    基于第三季度光伏市场大幅增长的预期，国内光伏企业纷纷重拾曾因金融危机而搁置的扩产计划。

    其中，英利集团在7月扩产200兆瓦后，年产能已达到600兆瓦，其同时计划在现有600兆瓦的基础上，投资60亿元新建800兆瓦光伏电池项目，将产能提高到1400兆瓦。

    在新一轮的扩产之后，国内主要光伏电池和组件制造商的产能或目标产能，预计将达到4770兆瓦左右。“基本上，我了解到的这些企业，包括一些没有公告的企业，都有类似的扩产计划。”长城证券电力行业分析师周涛说。

    企业的扩产来源于订单的增多。以6月份为例，天合光能在该月就需向Enfinity 公司供应大约15兆瓦的光伏组件；中电电气得到意大利Renergies公司一纸合约，将在未来6年中向Renergies供应总计53兆瓦的电池片；英利则当月也得到Recurrent Energy的合约，将在未来3年内向该公司提供2至20兆瓦。

    多家企业皆已公布了第三季度或下半年的销售计划。英利预计，三季度发货量环比将上升80%，但全年发货量仍保持在450兆瓦至500兆瓦的水平；中电电气上半年完成销售11.73兆瓦，下半年的销售目标是30兆瓦。

    季节性反弹

    不过，导致光伏企业出货量增加的，更多的还是季节因素，光伏市场的真正回暖仍是一个幻象。

    CSI阿特斯市场部经理张含冰坦言，目前，国内太阳能市场还是集中在欧洲，气候对市场的影响比较大，故此对销量形成影响。以CSI阿特斯为例，“按照常理，第一季度是整年的低谷，大约占公司全年销售的10%，第二季度占20%，第三季度40%，比例最大，第四季度则回落到30%。”

    罗毅承认，尚德目前仍有差不多2.7亿美元的库存，加上先前产能为1000兆瓦，现时产能及库存已经可以满足市场需要，因此没有扩产计划。“像我们2008年的销售量为495兆瓦，但今年预计可以达到600兆瓦。”

    而一位光伏企业高管则向本报记者指出，组件及系统企业是本轮扩产的主体，也是进军欧美市场的主力，“像多晶硅产商、电池企业，则由于先前产能较大，所以一般是以复产为主，只是把先前减产的量给拾回来”。

    在产量增加的同时，中国光伏企业依赖的仍是低价策略。