“十三五”环保产业前瞻与趋势

3月1日，全国工商联环境商会(以下简称环境商会)在北京西藏大厦举行了“环保企业家媒体见面会”。本届见面会主题为：“十三五”环保企业的责任与担当。会议旨在加强环保企业责任意识，积极承担环保责任，促进环保产业发展。博天环境董事长、环境商会会长赵笠钧参加媒体见面会并做了题为《“十三五”环保产业前瞻与趋势》的主题发言。以下是发言内容：
一、环保产业现状
我国环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。“十一五”以来，环保产业年均增速超过了15%，进入了快速发展阶段。根据国家发改委统计，截至2015年底，环保产业产值预计达到4.5万亿元。尽管近年“气十条”“水十条”等政策扶持力度加大，引导了环保产业市场化、规模化扩容，但环保产业作为战略性新兴产业之一，仍处于发展初期，要成为国民经济的支柱性产业还有较大差距。
当前，环保产业在经济转型升级发展中呈现了新形态。
一是并购整合风起云涌。借助环保需求的升级及环境资本市场火热的助力，环保行业一方面纵向整合及延伸环保产业链，培育出具有环境咨询、环保设备、工程设计及运维等综合能力的大型环境集团参与国际市场竞争，一方面横向联合，实现规模化发展及精细化管理。据统计，2015年国内环保行业并购案例约120起，涉及交易金额超400亿元。其中，大型环境集团并购事件最引人关注。2014年首创集团与澳大利亚TranspacificIndustriesGroupLimited集团达成协议，以折合约50亿人民币的价格收购了新西兰固废公司TranspacificNewZealand(TPINZ)100%股权，成为国内环保行业最大的海外并购案例。2015年首创集团又收购了新加坡市场份额最大、技术最先进的危险废弃物处理商，新加坡唯一的污泥处理公司——ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd，以新加坡为跳板打开了东南亚环保市场的窗口。北控集团表现同样令人侧目，继2016年初合并北京市政院后，又拟105亿元收购德国最大垃圾发电运营商EEW。总体来看，行业竞争加剧，产业集中度提高，企业规模扩大，业务整合加速。环保企业并购目的一方面在于获得技术，比如雪迪龙以约1566.65万元收购英国Kore公司51%的股权，以获取质谱仪的高端技术和生产能力。具备技术集成、工程建设、设施运营及投融资能力的综合性环境集团将成为国内环境产业的中流砥柱。
二是大型国企进军环保行业。大批国企因业务转型需要，借助资本优势而竞相涌入环保行业，加速了产业格局的调整。葛洲坝集团、中国石化、中冶集团、徐工集团、中国铁建、中国建投等开始跨界战略布局环保市场。2015年1月，葛洲坝集团投资约4.73亿元，收购凯丹水务75%的股权。8月，中国石化首家节能环保工程公司在湖北成立，这是中石化唯一的节能环保工程公司、节能环保政策研究及技术支持中心。中国中车公司加大了环保板块份额实现华丽转型，业务涉及了活性炭、海水淡化设备、村镇污水处理系统等环保细分领域，并投资10亿元在江苏常熟建立了农村分散式污水处理设施生产及研发基地。国有企业以其雄厚资本进入环境领域，可以填补治理资金的巨大缺口，弥补财政投入不足。
三是环境产业链拉长。垃圾处理行业从末端焚烧业务延伸至前端废弃物收集及环卫运营，污水处理行业由末端减排处理向管网收集业务拓展，并逐渐衍生了海绵城市、城市管廊等新理念，治理手段从点源治理逐渐落实到面源控制的具体行动中。同时，传统环保产业集成并结合互联网技术应用，在其基础上创新出了智慧城市等新型环保产业的雏形脉络框架。环境产业链的延伸伴随着智能化、综合化及技术服务升级，成为跨界企业突破的风口。比如，环境监测+互联网的典型应用有金控数据的PM2.5服务监测云平台、联想云集团的智慧环保云—PM2.5云监测平台。再生资源+互联网的典型应用代表有桑德环境开发的易再生网，整合了信息流、资金流和物流、担保等功能。
四是新型商业模式应用。近几年国家发改委、财政部力推环境污染第三方治理及PPP模式，尤其在大气、污水及垃圾污染治理设施的投融资、工程建设，以及运营维护过程中，应用了BOT、TOT、运营维护外包或设备租赁等多种PPP模式，也有采用环境绩效合同服务等方式开展综合环境服务，通过区域打包方式进行整体式设计、模块化建设及一体化运营，带动了各地环境治理设施的快速建设及社会资本的广泛介入。各地招标项目结构日益复杂，根据项目边界条件及融资情况设计了多样化的模式。比如水生态环境治理项目包含河道整治、截污、生态、沿岸景观、污水厂、海绵城市示范工程和信息监控工程等多个项目，城市垃圾处理从生活垃圾扩展到餐厨废物项目。
二、存在的问题
在经济转型升级的大环境下，环保行业以长期稳定的现金回报成为资本追逐的投资对象。伴随资金涌入的还有技术、运营、管理、商业模式的创新和集成。当然，在环保行业跨越式快速发展过程中，不可避免地出现了诸多问题。
一是价格问题。利用经济手段促进环境保护成效明显，近十年环境污染得到控制的一个重要措施就是环境成本内部化，征收污水处理费及实行脱硫脱硝除尘环保电价促进了环保产业的快速发展。同时，也应注意到污水处理服务费还未覆盖污泥处理处置成本，垃圾焚烧处理费也没有弥补渗滤液及飞灰处理成本，甚至出现了低于业内成本价格的现象。比如，去年中标的温州市中心片污水处理厂初始污水处理服务费单价仅为0.727元/立方米，而据中国人民大学的调研显示，城镇污水处理厂单位治理全成本在1.01～6.97元/m3。浙江绍兴垃圾焚烧项目报价18元/吨，而业内公认比较合理的报价应在60～80元/吨之间。低价中标项目未来长期持续稳定达标运营的环境风险飙升。此外，市场定价的工业产品价格无法实现环境成本内部化，按照环保达标排放要求的钢铁水泥生产企业计入环保支出后，与环保不达标的企业在终端价格竞争中将不具有成本优势，只有通过环境税征收加强行业刚性约束。
二是支付问题。地方政府财政预算不足或财政收入有限，对于环境服务费用的支付意愿不足，缺乏契约精神。我国财政资金支出倾向于购买可量化为固定资产的设备，或是与工程建设等相关的工程招标建设服务等，而对于保障环境基础设施正常运行的环境服务年度支出存在延迟支付或不足额支付现象。比如，哈尔滨市因无力支付太平污水处理厂污水处理费，将文昌污水处理厂转让给了清华同方，以抵偿政府拖欠的巨额污水处理费。此外，环境服务企业普遍需要辗转奔波于地方政府的多个部门才能取得应收帐款。更有甚者，部分公司需要专门安排人员以应对项目频繁催款业务。
三是税收问题。国家针对环保行业的税收优惠政策取消或支持力度逐渐减弱。国家原先实行公共基础设施项目三免三减半政策(即所得税前三年免征，后三年减半征收)，且增值税免征，对促进行业发展起到了重要推动作用。而财政部和国家税务总局于2015年印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78号，以下简称78号文)，取消了优惠税收政策。根据新规定，污水、垃圾及污泥处理劳务需要缴纳30%的增值税，再生水产品需要缴纳50%的增值税。污水垃圾处理行业整体收益率预计下降为6%～8%，企业资金周转压力增大，财务状况和经营环境恶化，对环保行业发展产生了不利影响。
四是融资问题。据不完全统计，2015年各地陆续公布和推介的PPP项目超过4000个，总投资达到5万亿元，仅依靠企业自有资金难以为继。环境基础设施项目存在初始投资大和建设周期长的特点，前期融资需求迫切。尽管国家各部门制定的绿色金融政策较多，但缺乏可操作性。除了国企及上市环保公司外，多数环保企业相对其它传统行业规模小，抵押担保能力不足，大多股份制银行还以收取财务顾问费、手续费等形式上浮利率，较难从银行等金融机构获得低成本贷款，申请信贷审批流程较长且条件严苛，难以满足长期及流动资金的贷款需求。
五是产业过热问题。单纯的资本财务型投资不利于环境产业规模化发展的需求，大量资本进入易形成产业过热的局面。在风能、太阳能行业的前车之鉴下，需要警惕投资供给大于实际需求引起结构性的产能过剩。新兴产业应避免重蹈传统产业的覆辙，尚德、汉能等明星企业的陨落即是实例。一种表现是PPP项目虚高。去年各地政府推出了大量PPP项目，据业内人士分析，已签约的额占已有项目额的三分之一。PPP项目能否进入实质性投资建设阶段还存在更多变数，应避免空谈概念或跟风炒作。环保PPP项目也多有波折，例如，三维丝与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局协商解除于2015年9月29日签定的《威海(荣成)海洋高新技术产业园热电联产项目PPP项目协议》。兴蓉环境公告不再作为政府指定的参股机构参与天府新区PPP项目，退出天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目。另一种表象是环保产业园区数量众多，而入驻企业有限。当前，中国环境产业已进入了专业化的战略合作时期。为适应环境产业的分工细化，基于完善及延伸产业链的长期战略投资才能真正促进环保行业的健康发展。

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