淘汰落后产能要“动真格” 相关板块将冰火两重天

        工业、交通、建筑、新能源行业适逢甘霖

        从总理的讲话可以看出，国家要着重抓工业、交通、建筑这三个重点节能领域。这几个领域中，肖波认为，工业领域可能会主要抓节能环保设备制造和环保处理设备制造行业。像龙净环保、创元科技、华光股份这些环保设备方便比较优秀的企业都是值得关注的。另外，污水处理方面的创业环保也是水处理行业中比较典型的企业。

        建筑领域，肖波建议重点关注建筑设备智能化设计和节能建筑这类的企业。像目前市场中的延华智能就是主要从事建筑节能和建筑节能利用智能化的公司。另外，像烟台万华这样主要生产建筑物外墙和内墙保温材料的公司也是值得关注的，它的保温材料在整个节能行业的市场占有率非常高。

        新能源下一步应该是国家投入的重点，交通领域主要就是新能源汽车，建议重点关注一汽、东风、上汽这些大型企业集团，他们都在投入新能源汽车的研发，一旦形成规模，这些企业会率先受益。此外肖波建议大家关注风电和天然气。风电可以重点关注金风科技、宝新能源这类直接与风电相关的风电场和设备制造的企业。天然气可以关注陕天然气、广汇股份等。这些企业都是目前新能源行业中的佼佼者。

        此外，矿石类能源的循环利用也是值得关注的。主要是煤炭的循环利用。但这类公司目前估值偏高。而且这次节能环保主要是降低碳排放，煤炭行业短期内会受到压制，所以这个行业中肖波暂时不作推荐。但是他对煤化工的发展方向还是非常认可的。

        受益行业短期长期都乐观 择低而入

        肖波认为，淘汰落后产能对被淘汰的这些行业的影响，应该会在一年到一年半的时间，而对于受益行业的影响的时间跨度比较长，应该用五年甚至八年这样一个比较长远的眼光来看待。而从短期来说，此次淘汰落后产能可能会促使受益行业个股的股价有一个比较大幅的增长。从国家投入来看，今年计划投近900亿，但肖波预计，这些都还只是前奏，明年国家投入还会继续加大，超过2000亿的可能性都是存在的。这种投入的增加会对这些受益行业产生质的推动作用。

        肖波指出，现在市场相对比较低迷，投资者选择上述行业中的优质个股的低点介入是比较合适的。而虽然这些受益行业短期长期都看好，但具体到市场操作，一旦个股短期涨幅过大，或受到外部环境的影响，也会有很大的波动。涨幅过大的股票就不要追买了，等待时机择低而入。肖波最后指出，上述他所提到的股票目前来说都已经在比较好的买入位置上了。