太阳能电池：加速行业整合 再创产能新高

    鉴于光伏产业的良好发展前景及大半导体工艺的兼容性，大批传统集成电路及平板显示企业开始涉足光伏领域。台积电在2010年以62亿台币收购了台湾电池生产厂商茂迪20%的股份，成为其最大的股东，其后又以16.5亿台币入股美国铜铟镓硒薄膜电池厂Stion公司，并计划于2010年底在台湾建立铜铟镓硒薄膜电池工厂。鸿海集团则计划投资20亿人民币用于太阳能电池和组件业务。由于平板显示技术的TFT沉积工序可直接用于薄膜太阳能电池的生产，友达、LG和三星等全球最大的几家平板生产厂商，也开始进入光伏行业。这些传统的半导体厂商资金雄厚，凭借其在半导体制造技术、运营管理及销售渠道等方面的优势，将会对当前的光伏产业格局造成影响。

    订单集中度突出企业力求规模化大型企业由于拥有品牌和渠道优势，再加上其规模化生产所带来的成本优势，使其在市场竞争中处于有利位置。

    专业化程度是衡量一个产业是否成熟的标志。欧美国家的光伏发电起步较早，光伏技术有一定的优势，企业的专业化程度也较高。

    但光伏产业化发展始于2005年，在产业发展的初期，一体化发展易于整合光伏产业链上下游资源，以降低生产成本，提高产品竞争力。

    另外光伏产业链较短，为光伏企业的一体化发展创造了良好的条件。如在全球电池组件产量最大的中国，大多数企业都选择垂直一体化发展，垂直一体化发展的企业在电池组件的生产成本也明显低于其他企业。特别是在2011年，全球主要光伏国家纷纷下调光伏补贴，这在间接上需要光伏组件价格必须下调以保证光伏系统集成商的内部收益率。而这就需要光伏企业降低电池组件的生产成本，垂直一体化发展已经成为企业的首先选择。如之前一直专注于电池片生产的德国Q-Cells和中国晶澳太阳能这两家企业也是全球最大的电池片生产企业之一在2010年也相继向组件环节发展；中国的无锡尚德也从原先的电池组件向硅片环节发展；日本夏普、美国的SunPower、德国的SolarWorld等企业除了继续增强其垂直一体化业务之外，在光伏系统集成方面也颇有所成。垂直一体化的加速发展，将更有效地降低生产成本，也将加速行业发生整合，众多的中小企业逐渐被兼并或重组。

    大型光伏企业由于拥有品牌和渠道优势，再加上其规模化生产所带来的成本优势，使其在市场竞争中处于有利的位置。

    从上市企业在2010年第四季度披露的信息看，部分电池组件企业在2011年的订单几乎已经排满，2011年度的预期出货量也普遍比2010年增长20%以上。如尚德2011年的出货量预计达到2.2GW，而英利和天合的出货量预计达到1.7GW，增幅近70%。表2中的这7家组件企业2011年度的预期出货量已达到11.88GW。目前主要咨询机构对2011年光伏装机市场的预测数普遍在20GW左右，按此推算，这7家光伏企业的预期出货量将占据2011年光伏新增装机量的59.4%。这些大型光伏企业握有众多的订单，因此，“马太效应”会更加明显，也将会加速光伏产业的整合，使得一些产品无甚特色的中小企业被兼并，或者为这些大型企业提供代工服务。

    目前光伏发电成本依然较高，光伏企业规模化发展，可有效降低生产成本。近年来，受益于光伏市场发展，全球主要光伏国家纷纷大幅扩产，多数光伏企业的产能以倍增的速度在增加。无锡尚德今年的产能已从2009年的1.1GW扩产到2010年的1.8GW，今年将扩展至2.4GW。组件成本也从去年下降到今年的1.4美元/瓦，计划2012年非晶类成本将下调至45美分以下。而中国晶澳集团的电池片产能已扩产到2010年的1.9GW，并计划在今年扩大到3GW。德国SolarWorld公司的组件产能已从2009年的500MW扩大至2010年的940MW，并在2011年形成1400MW的生产规模，美国FirstSolar公司的产能也将在今年扩大至2.2GW。

    规模化生产也使得光伏发电成本急剧下降，已从去年的1.5元/瓦下降到今年的1.1元/瓦，光伏发电“平价上网”有望早日实现。大型光伏企业的扩产使其在品牌、渠道和生产成本方面占据更大的竞争优势，有望获得更大的市场份额。

    总的来说，2010年的光伏产业发展情势喜人，但与此同时也带来了一些盲目跟从的项目。电池产能持续增大，在目前光伏发电尚不具经济性的背景下，可能会给光伏产业带来一些负面影响。冀望在政府的规范引导和市场的有效调节下，全球光伏产业能更健康有序发展。